Offerta di Lavoro per il ruolo di assistente amministrativo vicino Vicenza, Veneto, Junior, Giugno 2026
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Junior Assistant Wealth Manager
Junior / Apprendista
Page Personnel
Vicenza, Provincia di Vicenza, Veneto, Italia
Di persona
Contratto a tempo indeterminato
Finanza e Assicurazioni
Descrizione della Posizione Lavorativa
Prestigioso Family Office con sede a Vicenza ricerca un Junior Assistant Wealth Manager che fornisca supporto operativo e amministrativo nella gestione patrimoniale per clienti Private e High Net Worth Individuals.
Mansioni principali
- Predisposizione e gestione autonoma della contrattualistica e compilazione/gestione dei questionari Mifid, antiriciclaggio, FATCA (W8BEN) e CRS con relative profilazioni.
- Interfaccia con le banche depositarie per la gestione di anomalie relative ai movimenti finanziari, sia nazionali che internazionali.
- Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e sul gestionale con le singole operazioni di compravendita e con i movimenti di cassa.
- Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e verifica della correttezza delle commissioni applicate.
- Registrazione delle imposte su conti esteri e contabilizzazione di dividendi, cedole e interessi sul gestionale e in contabilità.
- Archiviazione documentale: verifica della completezza dei set di documenti relativi ad ogni raccomandazione e allegazione delle copie PDF nella piattaforma in uso.
- Redazione della reportistica mensile per ogni cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese e inviando il report periodico ai clienti.
- Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti.
Requisiti
- Laurea in discipline economiche o finanziarie.
- Pregressa esperienza di almeno 6 mesi / 1 anno in ruoli affini (Assistant Private Banker o esperienze in Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie).
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Ottime capacità relazionali, orientamento al cliente, precisione, problem solving e proattività.
Benefit per i dipendenti
Ottima opportunità di carriera.
Requisiti
Laurea in discipline economiche/finanziarie; esperienza minima di 6 mesi-1 anno in ruolo affine (Assistant Private Banker o in Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie); conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati; buona conoscenza dell'inglese; precisione, problem solving e proattività.Competenze richieste
Compilazione questionari Mifid
Conoscenza normativa antiriciclaggio
Gestione FATCA (W8BEN) e CRS
Aggiornamento portafogli su gestionale
Riconciliazione operazioni e contabili bancarie
Registrazione imposte su conti esteri
Contabilizzazione dividendi/cedole/interessi
Redazione reportistica mensile
Interfaccia con banche depositarie
Buona conoscenza dell'inglese
Capacità relazionali
Orientamento al cliente
Precisione
Problem solving
Proattività