2 Offerte di Lavoro per il ruolo di junior assistant wealth manager vicino Vicenza, Veneto, Junior, Giugno 2026

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Junior Assistant Wealth Manager
Junior / Apprendista

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Page Personnel

Vicenza, Provincia di Vicenza, Veneto, Italia

Di persona

Contratto a tempo indeterminato

Finanza e Assicurazioni

Descrizione della Posizione Lavorativa

Prestigioso Family Office con sede a Vicenza ricerca un Junior Assistant Wealth Manager che fornisca supporto operativo e amministrativo nella gestione patrimoniale per clienti Private e High Net Worth Individuals.

Mansioni principali

  • Predisposizione e gestione autonoma della contrattualistica e compilazione/gestione dei questionari Mifid, antiriciclaggio, FATCA (W8BEN) e CRS con relative profilazioni.
  • Interfaccia con le banche depositarie per la gestione di anomalie relative ai movimenti finanziari, sia nazionali che internazionali.
  • Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e sul gestionale con le singole operazioni di compravendita e con i movimenti di cassa.
  • Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e verifica della correttezza delle commissioni applicate.
  • Registrazione delle imposte su conti esteri e contabilizzazione di dividendi, cedole e interessi sul gestionale e in contabilità.
  • Archiviazione documentale: verifica della completezza dei set di documenti relativi ad ogni raccomandazione e allegazione delle copie PDF nella piattaforma in uso.
  • Redazione della reportistica mensile per ogni cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese e inviando il report periodico ai clienti.
  • Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti.

Requisiti

  • Laurea in discipline economiche o finanziarie.
  • Pregressa esperienza di almeno 6 mesi / 1 anno in ruoli affini (Assistant Private Banker o esperienze in Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie).
  • Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati.
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Ottime capacità relazionali, orientamento al cliente, precisione, problem solving e proattività.

Benefit per i dipendenti

Ottima opportunità di carriera.

Requisiti

Laurea in discipline economiche/finanziarie; esperienza minima di 6 mesi-1 anno in ruolo affine (Assistant Private Banker o in Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie); conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati; buona conoscenza dell'inglese; precisione, problem solving e proattività.

Competenze richieste

  • Competenze professionali
  • Compilazione questionari Mifid Conoscenza normativa antiriciclaggio Gestione FATCA (W8BEN) e CRS Aggiornamento portafogli su gestionale Riconciliazione operazioni e contabili bancarie Registrazione imposte su conti esteri Contabilizzazione dividendi/cedole/interessi Redazione reportistica mensile Interfaccia con banche depositarie Buona conoscenza dell'inglese
  • Competenze trasversali
  • Capacità relazionali Orientamento al cliente Precisione Problem solving Proattività