Junior Assistant Wealth Manager
Junior / Apprendista
Page Personnel
Vicenza, Provincia di Vicenza, Veneto, Italia
Di persona
Contratto a tempo indeterminato
Servizi finanziari e gestione patrimoniale
Descrizione della Posizione Lavorativa
Prestigioso Family Office con sede a Vicenza è alla ricerca di un Junior Assistant Wealth Manager che supporti le attività di gestione patrimoniale e le attività amministrative rivolte a clienti Private e High Net Worth Individuals.
Mansioni principali
- Predisposizione e gestione autonoma della contrattualistica e compilazione/gestione dei questionari (MIFID, antiriciclaggio, FATCA - W8BEN e CRS) con relative profilazioni.
- Relazione con le banche depositarie per la gestione di anomalie sui movimenti finanziari, sia domestici che internazionali.
- Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e sul gestionale con le singole operazioni di compravendita e con i movimenti di cassa.
- Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate durante il mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate.
- Registrazione delle imposte su conti esteri e contabilizzazione di dividendi, cedole e interessi nel gestionale e in contabilità.
- Archiviazione, dopo verifica della completezza, dei set documentali relativi a ciascuna raccomandazione, allegando copia PDF nella piattaforma in uso.
- Redazione mensile della reportistica per ogni cliente, richiedendo agli istituti di credito la posizione a fine mese e inviando il report periodico ai clienti.
- Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti.
Requisiti
- Laurea in discipline economiche/finanziarie.
- Pregressa esperienza di almeno 6 mesi - 1 anno in ruoli affini (Assistant Private Banker) o in istituti di credito, società di consulenza finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie.
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati.
- Ottime capacità relazionali e forte orientamento al cliente.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Precisione, capacità di problem solving e proattività.
Dettagli aggiuntivi
Luogo di lavoro: Vicenza (VI), Italia. Posizione full-time presso un family office di eccellenza che offre un'interessante prospettiva di crescita professionale.
Benefit
- Ottima opportunità di carriera.
Requisiti
Laurea in discipline economiche/finanziarie; esperienza di 6 mesi-1 anno come Assistant Private Banker o in istituti di credito/società di consulenza finanziaria/SIM/SGR/società fiduciarie; conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati; ottime capacità relazionali e orientamento al cliente; buona conoscenza della lingua inglese; precisione, problem solving e proattività. Sede di lavoro: Vicenza (VI), Italia.Competenze richieste
Conoscenza strumenti finanziari
Compilazione questionari MIFID/AML/FATCA (W8BEN)/CRS
Gestione portafoglio su piattaforma gestionale
Riconciliazione contabili bancarie
Contabilità operazioni e registrazione dividendi/cedole/interessi
Inglese livello buono
Capacità relazionali
Orientamento al cliente
Precisione
Problem solving
Proattività