Michele Tinelli
Consulente Finanziario · Con Esperienza
micheletinelli.ucv.onlinein/michele-tinelli-a884831abmicheletinelli.it Via Poerio, 64, Lizzano, Taranto, Puglia, 74020, ItaliaDisponibile subitoProfilo Professionale
Consulente finanziario con oltre 6 anni di esperienza nel settore assicurativo e finanziario. Specializzato nella gestione di portafogli complessi e nella pianificazione previdenziale e successoria. Il mio metodo di lavoro si basa sull'ascolto attivo e sull'utilizzo di domande mirate per far emergere i bisogni reali del cliente, integrando strumenti di marketing digitale e Intelligenza Artificiale per massimizzare l'efficacia della consulenza.
Esperienza
Consulente finanziario
Banca Mediolanum
in Manduria, Taranto, Puglia, 74024, Italia04/2024 - in corso
- Pianificazione Patrimoniale e Previdenziale: Analisi approfondita del profilo finanziario e patrimoniale della clientela, con una forte specializzazione nella costruzione di strategie d'investimento personalizzate dedicate alla previdenza integrativa, alla tutela successoria e all'ottimizzazione dell'interesse composto nel lungo termine.
- Consulenza Metodologica e Gestione Portafoglio: Gestione proattiva delle posizioni in essere e incremento delle masse gestite attraverso un approccio consulenziale basato sull'ascolto attivo e sull'utilizzo di domande d'impatto mirate a far emergere i bisogni latenti e reali del cliente.
- Inbound Marketing e Lead Generation: Sviluppo e implementazione di strategie di attrazione digitale, inclusa l'ideazione di Lead Magnet proprietari (come simulatori previdenziali avanzati sviluppati in Microsoft Excel) utilizzati per intercettare, profilare e qualificare potenziali clienti sui canali digitali.
- Negoziazione e Gestione delle Obiezioni: Conduzione di trattative commerciali complesse attraverso processi strutturati, perfezionando l'efficacia della vendita consulenziale anche su target specifici di giovani professionisti .
SUB AGENTE ASSICURATIVO
ASSICURA POINT BROKER
in Lizzano, Taranto, Puglia, 74020, Italia09/2020 - 04/2024
• Selezione e gestione dei partner commerciali, massimizzando la competitività sul territorio.
• Implementazione di strategie innovative per l'acquisizione di clientela.
SUBAGENTE SUBAGENZIA LIZZANO
CATTOLICA GENERALI
in Lizzano, Taranto, Puglia, 74020, Italia05/2020 - 04/2024
• Incaricato del lancio da zero della subagenzia nel territorio di Lizzano, partendo da un ufficio in coworking fino all'apertura di una sede su strada.
• Raggiungimento di una crescita annua del fatturato del 50%, operando con un budget limitato e dimostrando forte determinazione e metodo.
sub agente
CATTOLICA GENERALI - CONSULENTE DI AGENZIA
in Manduria, Taranto, Puglia, 74024, Italia09/2017 - 01/2019
• Sviluppo di nuovi clienti tramite marketing diretto e collaborazione con partner locali.
• Gestione contabile e amministrativa del portafoglio clienti.
Sub agente
Alleanza Assicurazioni
in Manduria, Taranto, Puglia, 74024, Italia06/2016 - 01/2017
• Sviluppo di competenze nell'interazione con la clientela e gestione dei reclami.
Formazione
CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE
Livello: OCF - Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari
2024 - in corso
CERTIFICAZIONE IVASS - Elenco RUI E
Livello: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
2017 - in corso
Qualifica Professionale in Marketing digitale (google digital training
2020 - 2020
attestato di Concetti di base del marketing digitale , ricevuto a seguito di esame sostenuto con Google Digital Training
Qualifica Professionale in MASTER OPERATORE SPORTELLO BANCARIO (CENTRO ITALIANO DISCIPLINE EDUCATIVE)
2015 - 2016
Diploma Liceo scientifico tecnologico
2005 - 2010
Lingue
Italiano
C2 - Madrelingua
Inglese
B1 - Intermedio
Competenze
Competenze lavorative
• Consulenza finanziaria, analisi dei rischi e pianificazione patrimoniale. • Pianificazione previdenziale e successoria (con focus strategico su fondi pensione e ottimizzazione dell'interesse composto)• Tecniche avanzate di vendita, negoziazione e comunicazione persuasiva. • Ascolto attivo e analisi approfondita per far emergere i bisogni latenti e reali del cliente• Lead Generation: Sviluppo di strumenti interattivi e Lead Magnet (es. Simulatori Previdenziali avanzati in Microsoft Excel) per l'attrazione e l'acquisizione di contatti profilati. • Software e AI: Utilizzo integrato di strumenti di Intelligenza Artificiale a supporto della produttività professionale. • Piattaforme e Organizzazione: Padronanza della piattaforma Empirich per l'analisi finanziaria, uso avanzato del pacchetto Microsoft Office